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    世茂服務:已完成1.15億股股份配售及31.1億港元債券發行,用于潛在并購

    2021-11-03 13:08:12大公房產
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      大公房產訊 11月2日,世茂服務控股有限公司發布公告稱,已于2021年10月22日完成配售現有股份及以先舊后新方式認購新股份,及公司一家全資附屬公司完成發行可換股債券,合共1.15億股配售股份,每股15.18港元,已由配售代理根據配售及認購協議的條款及條件成功配售予不少于六名承配人。

      公告還稱,由于認購事項的所有條件均已達成,認購事項已于2021年11月2日完成。認購股份占于配售事項及認購事項完成后擴大的已發行股份總數約4.64%(不計及因轉換任何債券而可能發行的任何股份)。配售事項及認購事項的所得款項凈額(經扣除費用及開支)約為17.35億港元。

      同時,債券認購協議的所有條件均已達成。債券認購協議已于2021年11月2日完成,且本金額31.1億港元的債券已發行予債券持有人。債券發行所得款項凈額(經扣除費用及開支)約為30.85億港元。

      認購事項及債券發行所得款項擬定用途為:潛在并購占80%,約38.56億港元;業務擴展占10%,約4.82億港元;一般營運資金及一般企業用途占10%,約4.82億港元。

      據統計,世茂服務通過股份配售及發行債券合計籌資約48.2億港元。

      世茂服務稱,因應當前物業管理服務行業的收購浪潮,本公司已識別若干重大并購機會預計將于2021年第四季度進行。

      此前的10月20日,世茂服務曾公告兩件事,其一以每股15.8港元的價格配售1.15億股,所得凈額約為17.35億港元;其二發行總額為31.1億港元的可換股債券。

      財報顯示,2021年上半年,世茂服務實現營業收入42.34億元,同比增長171%;歸母凈利潤5.78億元,同比增長136%。截至6月末,其手中的現金及現金等價物為56.216億元,期內還有40.714億元上市募集資金尚未使用。
    責任編輯:江舟舟
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